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資料作成を外部へ依頼する場合の手順

資料作成を外部に依頼する場合の、依頼の手順・スケジュールを詳しく見ていきましょう。

資料作成を外部へ依頼する場合の流れ

資料作成の依頼にはこちらにも掲載した通りさまざまな依頼先・依頼内容があります。
そのため、依頼先や内容によって流れも様々なのですが、
ここでは、一般的な資料作成会社へのプレゼン資料依頼を例に流れを見てみましょう。

1. 問い合わせ

まずは気になる企業にお問い合わせを行います。
1社ですぐに依頼ができるとは限りません。
この段階では複数社をピックアップすると良いでしょう。

2. 相談・ヒアリング

いくつか気になる企業があれば、具体的な要件をご相談してみましょう。
この際にオンラインミーティングや対面でのご相談・ヒアリングが可能な企業もあります。
そのような機会があれば活用できると良いでしょう。
ご依頼後のトラブルを避けるためにも、この段階で、
依頼したい業務、具体的な内容(テキスト・デザインのボリュームや形式など)、
資料の使用用途、想定する完成イメージ、納期、予算などを正確にお伝えしましょう。

3. 発注先を選定し契約

ご相談・ヒアリングをもとに明確なお見積りが出てきます。
それを踏まえ、依頼先を選定し、選定したら依頼へと進みます。
この際に契約書とともに、機密保持契約書(NDA)の締結が可能な企業もあります。
取り扱う情報によっては機密保持契約の締結が可能かどうかも重要なポイントとなりますので、
事前に確認し締結するようにしましょう。

4. 制作

ご契約後は資料作成会社側で作業を行います。
作成前に必要なデータ・情報などを共有し、滞りなく進むようにしましょう。
お任せし制作していただく期間にはなりますが、任せっきりにするのではなく、
  • 予めどの工程にどれくらいの期間がかかるのか把握しておく
  • 都度状況を確認し遅れや不明な点がないかチェックする
と進行がスムーズです。

5. チェック・修正

依頼した資料が完成すると、資料作成会社より連絡が入ります。
この際にチェックをし、場合によって修正が必要な場合は修正の依頼をしましょう。
注意点としては、会社によって、チェック・修正の方法や回数が決まっていることがあります。
指定回数以上の修正は別料金になることもありますので、事前に確認しておくようにしましょう。

6. 納品

チェック・修正が完了したら資料が納品されます。
データの受け渡し方法や形式、入金タイミングや方法に指定があるケースもあり、
この段階になって「想定していたものと異なる」となると後戻りができませんので、
必ず契約前に、データの受け渡し方法・形式・入金方法を確認しておくようにしましょう。

資料作成を外部に依頼する場合 〜事前準備〜

資料作成を外部へ依頼される場合は事前準備が大切です。
特に失敗を防ぐには予算決定と発注先候補の比較検討が大切です。

資料の使用用途・目的を明確にする

資料作成に限ったことではありませんが、ご依頼前に重要なことは目的を明確にすることです。
例えば、
プレゼン資料:提案内容や企画案が伝わり、賛同に繋がること
事業報告関連資料:正確な報告・今後の経営方針などが伝わりやすいこと
会議用資料:議題を正確に共有でき、有意義なディスカッションを誘導できること
研修・マニュアル・説明会資料:専門知識がなくても理解でき、次の行動に繋がること
などが一般的な目的の例になるかと思います。
一口に資料といっても、その目的によって狙う効果が異なりますので、
用途・目的に合った効果的な資料作成が大切になってきます。
用途・目的を依頼先に伝えられるよう、事前に深堀りしておきましょう。

機密データの取り扱いについて社内確認をする

会社の資料を作る際はどうしても貴社情報に触れなければならないでしょう。
例えば、営業利益・売上のような経営データ、企画立案に関連する取引先・個人の情報など、
機密データが資料作成に必要なケースはあります。
この場合、
  • 資料作成をそもそも外部へ依頼して良いか
  • 依頼可能な場合、必要なこと(NDA契約締結など)はあるか
  • 資料作成完了後のデータ取り扱いはどうしたら良いか
などを確認してから依頼可否を判断しましょう。

スケジュールに余裕を持たせる

資料作成のスケジュールを決めるときは、時間的な余裕を持たせることも大切です。
資料は大抵の場合、使用するタイミングが決まっているものと思います。
必要な日に間に合わない、納期がギリギリになるスケジュールでは、
万一のことが起きた時に対処できません。
予定通り進めても不測の事態が起こることもあるでしょう。
リスク管理の意味でもスケジュールに余裕を持って動くようにしてください。

まとめ

資料作成の流れについて解説してきました。
資料作成を滞りなく実施するためには、事前の確認を含めた計画が大切です。
アイミツCLOUDでは、ご希望に合わせた資料制作会社を無料でご紹介しておりますので、
お困りの際はお気軽にご相談ください。

いかがでしたでしょうか。
少しでも参考になる情報がありましたら幸いです!
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